ETF周报 | 做多特斯拉大赚!TSLL拉升21%;小盘股反攻,TNA涨超5%
华盛通 2023-06-11 09:44:21

编者按:标普500指数进入牛市区间,多只做多指数ETF走高;美国天然气基金ETF周内涨超4%,热浪来袭带动全球范围内对天然气的争夺


(资料图片)

本周主要美股指总体继续累涨。纳指累涨0.14%,连涨七周,创2019年11月以来最长连涨周,标普累涨0.39%,连涨四周,创去年8月以来最长连涨周。道指累涨0.34%。科技股继续成为美股上涨主要推手。

从美股ETF涨幅榜来看,1.5倍每日做多特斯拉ETF和1.25倍每日做多特斯拉ETF表现亮眼,周内涨幅达21%和17%。特斯拉为连续第11个交易日上涨,本周特斯拉累计上涨超过14.2%。消息面上,在通用汽车继福特之后也宣布加入特斯拉的电动车充电网后,特斯拉加速上涨,再度刷新两年多来最长连涨日。

此外,收益于周内中概股表现良好,做多中概股ETF也有不错表现。2倍做多沪深中国互联网指数ETF、3倍做多富时中国50指数分别涨6%和5%。

6月以来,美国小盘股指数开启了反攻,此前表现低迷的罗素2000指数在本周前三个交易日上涨近6%,在此带动下本周罗素2000指数ETF收涨近7%。消息面上,高盛分析师John Flood在6月6日发布的市场总结报告中写道,小盘股的涨幅比科技股高出了2.68%,这是在过去几年中看到的最大分歧之一,且小盘股的看涨期权合约创下了十年来的新高。

随着科技股周五继续上涨,推动标普500指数进一步进入牛市区间,而美元则创下两个月来最大单周跌幅,因投资者押注美联储即将结束加息周期。在科技股近期上涨之后,标普500指数目前已从去年10月的低点上涨了20%以上,这是进入牛市的标志。受此影响,带动做多标普500指数的ETF上扬,3倍做多标普500指数涨超1%,2倍做多标普500指数涨0.74%,标普500指数ETF-SPDR涨0.46%,标普500指数ETF-Vanguard涨0.45%。

大宗方面。白银ETF表现出色,2倍做多白银-ProShares涨超5%,ETFS实物白银股份、白银ETF-iShares涨超2%。由于近期经济数据整体疲软,市场对美联储的鹰派押注大幅降低。据CME“美联储观察”工具显示,美联储6月维持利率不变的概率为74.8%,加息25个基点的概率为25.2%;到7月维持利率在当前水平的概率为34%,累计加息25个基点的概率为52.3%,累计加息50个基点的概率为13.8%。

美国天然气基金ETF涨超4%。有迹象显示,欧洲迎来热浪侵袭之际,全球范围内对天然气的争夺正在加剧。随着北半球进入夏季,高温天气可能会增加从欧洲到亚洲的制冷需求,进而加剧对LNG的争夺。相关统计显示,对那些向欧洲出口LNG的美国供应商而言,夏季时段在亚洲市场更有利可图。

美联储6月维持利率不变的概率为74.7%

据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为74.7%,加息25个基点的概率为25.3%;到7月维持利率在当前水平的概率为32.1%,累计加息25个基点的概率为53.5%,累计加息50个基点的概率为14.4%。

美国CFTC:黄金看涨情绪创10周新低,纽约铜看跌情绪创11个月新高

美国商品期货交易委员会(CFTC):5月30日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少9,537手合约,至107,853手合约,创最近10周新低。所持COMEX白银净多头头寸降至10周新低。所持COMEX铜净空头头寸增至23,012手合约,创最近约11个月新高。

高盛下调美国经济衰退概率至25% 料美联储7月加息25个基点

由于银行业压力减轻,且两党达成债务协议,高盛集团将未来12个月美国经济衰退概率的预期下调至25%。高盛对2023年增幅的预期为1.8%。接受调查的预测人士则预计为1.1%。Hatzius称,美联储决策者是否需要引起经济衰退才能令通胀回归2%目前仍不清楚,关键的因素是劳动力市场是否可以“顺利恢复平衡”。目前美国通胀仍高于4%。

市场对美联储6月和7月加息的押注升温,7月加息概率高达70%

加拿大央行加息后,期货市场对美联储6月加息25个基点的押注升温,从一天前的22%变为38%,暂停加息的概率从78%降至62%,7月加息的概率高达70%。交易员们还预计,美联储2023年仅会从利率峰值降息25个基点,一个月前曾预期降息75个基点。但美债关键收益率曲线倒挂加剧,市场共识预期是7月为最后一次加息。

IMF:美联储应继续收紧货币政策,以降低通胀

国际货币基金组织(IMF)敦促美联储和其他央行继续收紧货币政策,以减低通胀。IMF发言人朱莉·科扎克周四表示,美国的通胀势头已经放缓,但仍是一个紧迫的问题。她在例行记者会上称:“如果通胀比预期更持久,那么美联储可能需要在更长时间内将利率推高。”

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